吉林市做网站哪家好,在线高清观看免费ppt,网站哪家做的比较好,网站开发费属于无形资产那部分今天分享的是AI系列深度研究报告#xff1a;《2023年AI报告#xff1a;AI提供新一轮C端创新》。
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报告共计#xff1a;54页 手机#xff1a;销量处于底部#xff0c;华为引领复苏
华为手机销量强势回归…今天分享的是AI系列深度研究报告《2023年AI报告AI提供新一轮C端创新》。
报告出品方中泰电子
报告共计54页 手机销量处于底部华为引领复苏
华为手机销量强势回归据IDC数据2019年华为手机全球销量巅峰为2.4亿部2022年仅有3000万台。在新机Mate 60系列和 Mate X5的大卖推动下华为手机强势回归W358/28-9/3 -W399/25-10/1的国内周销量从64.9万部持续攀升至118.3万 部W39周销量同比达到95%。Tech Insights预计2023年华为国内智能机销量有望达到3500万部同比25%。
小米14系列大卖首销即破百万台小米14系列于10月26日发布10月31日首销小米14系列开售5分钟销量即达小米13系 列首销总量6倍华尔街日报称 10月31日至11月10日该系列手机全渠道总销量高达144.7万台创小米高端旗舰销量纪录。
vivo X100系列首销成绩亮眼11月13日晚vivo X100系列正式发布包括X100和X100Pro两款机型当天预售量相比上一代 X90/X90Pro销量增长高达740% 。11月21日X100系列首销5分钟超过X90系列全天销量新机全渠道首销成交额突破10亿元 打破vivo历史所有新机销售记录。 新机持续发布有望拉动手机销量增长9月份以来华为Mate 60系列、苹果iPhone 15系列以及小米的跑量机型Redmi Note13 系列9月发布荣耀的折叠屏V Purse9月发布OPPO的折叠屏Find N310月发布vivo的X100系列11月 发布陆续发布后续还有三星的Galaxy S24预计2024年初发布荣耀的Magic 6预计2024年初发布华为P70预计 24Q1发布有望持续拉动手机销量增长。 国内安卓机周销量持续正增长下半年为手机销量传统旺季一是新机发布密集二是双11、圣诞节等促销节日对销量有促 进作用。随着新机的陆续发布国内安卓机销量自23年8月中旬开始同比持续保持正增长且sell out终端激活数大于sell in 手机厂商出货量证明终端动销较好渠道库存水位下降。 汽车电动智能化双轮驱动销量有望逐步抬升
全球汽车销量有望逐步抬升2018-2020年全球汽车销量逐年下滑2020年下降至7797万辆后续随着汽车电动智能化加速 全球汽车销量逐步抬升2021年回升至8268万辆2022年受疫情和供应链冲击又下滑至8105万辆2023年有望恢复增长至 8410万辆。
电动化渗透率持续提升汽车电动化趋势确定2022年全球电动车渗透率为12%中国达到26%2023年全球电动车渗透率有 望进一步提升至16%而中国则将超过30%达到33%。
华为、特斯拉有望引领汽车加速智能化截止10月搭载华为ADS 2.0智驾系统的问界全新M7大定数量破8万后续华为智选 还有奇瑞、江淮等年底华为将在全国率先推广无图智驾功能凸显华为智驾竞争力特斯拉提出基于BEVTransformer的 自动驾驶感知路线加速自动驾驶算法迭代升级并有望实现端到端智能驾驶。 上游产业链23Q3营收整体改善盈利仍有差异
电子整体23Q3电子整体营收、净利润环比有所增长毛利率、净利率同环比提升。
分板块看1消费电子、PCB板块营收环比实现较快增长盈利能力亦有改善2半导体板块除了材料之外其他板块营收 均环比增长但盈利仍有差异封测和功率板块净利率均环比提升1pct。 半导体设计整体营收同环比增长部分板块盈利改善。除MCU和FPGA外各板块营收均环比增长毛利率方面存储、 MCU、IOT环比提升净利率方面射频、存储、模拟、IOT均环比提升。 上游产业链 23Q3库存趋势有所分化
电子各板块半导体、被动元件库存环比均有所下降消费电子因Q3传统旺季正常补库库存环比上升。
半导体设计板块库存环比下降其他板块均有不同程度上升。
半导体设计设计板块整体库存下降主因其他设计板块中韦尔股份等23Q3库存去化较为顺利模拟、MCU、射频、IOT库 存环比基本持平存储、FPGA小幅上升。 上游产业链海外大厂库存逐步改善展望23H2景气复苏
海外设计厂商库存逐步改善23H2-2024需求有望逐步复苏下游汽车、AI等相关市场需求强劲。 半导体周期已明确触底景气复苏在即
价格是供需博弈后的结果存储价格反映行业景气存储价格从22Q4开始下跌到23Q2经历了6个季度下滑存储价格从高点已下降70%Q3存储行业拐点已现。
1价格跌幅大、预期后续反弹大。DDR4、DDR3合约价从高点跌幅约60%现货价从高点跌幅约70%均已创历史新低 预期后续需求复苏、有望实现较大幅度的反弹。
2价格拐点已至。从10月合约价看DRAM连续几月止跌后首次全线上涨DDR2合约价涨幅2-3%DDR3涨幅3-5% DDR4涨幅6-15%DDR5涨幅11-12%NAND MLC全线上涨涨幅1-2%SLC全线止跌。从11/06-11/10的现货价格变化看 DRAM颗粒周变化-3.49%~1.83%9个料号周价格上涨DDR4 16Gb、DDR4 8Gb、DDR3 2Gb、DDR3 4Gb等NAND颗 粒周变化-2%~1%1个料号周价格上涨SLC 8GbNAND wafer周变化0%~7%512Gb TLC自9月中旬已上涨52% 本周较上周7%。 AIMRAI最佳载体苹果引领长期创新
VR向MR升级趋势明确全彩透视逐渐成为标配透视功能能够有效拓宽应用边界是区分VR和MR的关键此前VR产品 基本无透视功能个别产品如Quest 2、Pico Neo3也仅支持黑白透视22H2以来多款新品开始向全彩透视升级例如22年发 布的Pico 4、Quest Pro等以及23年发布的苹果MR和Meta新品Quest 3。全彩透视MR已逐渐成为主流后续摄像头像素规格以 及算法升级还将持续优化MR透视效果。
24年MR新品密集上市出货量向上弹性较大根据维深数据21年全球VR出货量1029万台23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好伴随24年苹果MR发售Meta两款产品叠加国内市场加持VR/MR有望迎来复苏出货量 向上弹性较大。
苹果MR具备强大IOS用户基础根据苹果官方信息目前全球苹果活跃设备用户数超20亿以20亿IOS用户计算iPhone、 Airpods、iPad、iwatch、mac对应硬件转化率分别为11.6%、5.0%、3.1%、2.1%、1.5%。 VR以游戏应用为主MR泛娱乐/社交和B端应用具备想象空间1C端应用VR应用主要以消费级场景为主其中又以游 戏和影视为主流 随着MR交互功能升级叠加各大厂商逐步推进泛娱乐、泛社交应用创新MR消费级市场有望持续打开2 B端应用当前B端应用规模尚小随着VR往MR拓展VR属性有望从纯娱乐向生产力工具转变例如医疗领域的手术模拟、 工业领域的高危试验模拟和远程工程协作等。
MR是AI最佳载体AIGC加速应用落地AIGC通过AI技术快速生成虚拟数字图像/音视频用户可通过文本语义快速创建 自己的虚拟空间内容生成门槛和成本显著降低教育、办公、社交、旅游等生态应用边界持续拓宽AI可基于图像渲染、 立体几何重建和深度理解高效还原真实环境解决图像畸变失真等问题AI算法亦有望优化眼动追踪、裸手交互、面部识 别等多种感知交互效果甚至加速XR脑机接口交互方式的落地持续提升感知体验。
苹果首款MR发布有望开启新一轮创新周期。
1发售时间一代MR将于24年初于美国上市销售
2售价一代MR售价3499美金伴随Micro OLED等环节降本二代 售价有望下降
3出货量预测据彭博社报道24年预计100-200万台。 AI笔电保护数据隐私重要性凸显
AI PC以PC作为载体进行AIGC各种应用的集成同时以CPUGPU补充AIGC应用所需算力
发展路径1初代AI PC运算量相对较小本质是植入AI概念可进行文字类生成现有PC即可支持如微软的普通版 Copilot2进阶AI PC运算量相对较大集成各种复杂AI功能需CPUGPU提供算力支持3未来AI PC运算量巨大 具备AI自主学习训练能力可生成质量较高的创作内容X86架构下需14代CPUARM架构下算力不小于45TOPS
三类厂商积极推动AIPC
1芯片厂商英特尔、高通、AMD、英伟达等持续推出高算力芯片支持AI PC算力要求和本 地运行大模型
2第三方应用厂商包括微软等目前AI PC端应用导入较快且较为普遍的方案为搭载微软开发的 CopilotBing进阶方案为365 Copilot未来AI PC可满足如3D建模、3D游戏影音开发等更多AI应用
3品牌厂商联想、 惠普、戴尔、华硕、宏碁等传统PC品牌均在积极布局并积极推动第三方应用厂商推出适用AI PC的应用产品。 AI PC带来生产力变革有望引发换机潮。AI PC通过本地运行个人大模型不涉及云端操作保证了个人隐私和数据安全。 未来AI PC通过提高个人和企业的办公效率、生活质量带来生产力变革有望引发新一轮的PC换机潮。
