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Dynamics 365与Office 365可以方便紧密的集成…本人微信和易信公众号微软动态CRM专家罗勇 回复274或者20180630可方便获取本文同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息follow me我的网站是 www.luoyong.me 。
Dynamics 365与Office 365可以方便紧密的集成在与Exchange集成的时候提供了文件夹级别的跟踪功能如何配置有啥用我们今天就来讲讲。
我这里先讲如何启用需要系统管理员进行的设置很简单使用浏览器登录Dynamics 365 Customer Engagement导航到【设置】【电子邮件配置】【电子邮件配置设置】确保处理电子邮件的方式为【服务器端同步】再勾选【对Exchange 文件夹使用文件夹级别的跟踪 (必须启用服务器端同步)】这样就设置完了SO EASY. 管理员的配置做完了轮到要用文件夹级别的跟踪这个功能的用户上场了。我假设这个用户使用的Exchange Online提供的邮件服务在Dynamics 365 Customer Engagement中的邮箱已经被批准并且测试通过了如下图 我有一个大客户叫深圳汇思诺科技有限公司我想与这个公司相关联系人的来往邮件都自动在Dynamics 365中进行跟踪并且关联到Dynamics 365中的这个客户。
那么我开始行动啦。我在Outlook中首先在【收件箱】下面先建立一个文件夹(特别注意一定是是在收件箱Inbox下建立文件夹)我这里新建一个名称为【VISNO】的文件夹。 新建一个规则将来自深圳汇思诺科技有限公司联系人的邮件自动移动到收件箱下面的VISNO文件夹。 首先测试下这个规则有效我用我的公司邮箱发一封邮件可以看到规则的确有效自动移动到了VISNO文件夹。
我用我的私人邮箱 luo.yonghotmail.com 也发了一封邮件可以看到没有移动到VISNO文件夹。 作为Dynamics 365 Customer Engagement 用户的我还需要使用浏览器登录下点击右上角的【设置】【选项】在出现的【设置个人选项】窗口中点击【电子邮件】这个Tabpage点击【配置文件夹跟踪规则】。 点击【新文件夹映射】链接Exchange文件夹字段会自动出现收件箱下面的文件夹供选择Dynamics 365中的相关记录我这里选择好然后保存保存成功后会提示提示再关闭。
值得一提的是这种 【新文件夹映射】映射每个用户可以最多保存25个。 至此用户的设置也完毕了我们等待同步结果根据官方的说法同步的间隔应该是2分钟到12分钟所以我们耐心等待一会儿就可以看到结果了最初同步到Dynamics 365的邮件可能关于字段没有值不要急耐心等待一会儿就会有了。我用私人邮箱发送的邮件因为没有移动到这个文件夹所以没有同步到Dynamics 365中如果要让它同步过来怎么办比较简单的方式就是将这封邮件移动到VISNO文件夹。 如果想了解服务器端同步的情况现在Dynamics 365提供了一个名称为【服务器端同步监视】的仪表盘可以方便了解更多。 更多详细信息请参考官方的两篇文章分别是 Configure Outlook or Exchange folder-level tracking 和 Track Outlook email by moving it to a tracked Exchange folder 。
